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“苦海~翻起爱恨~这世间~难逃命运~”
甘道夫踩着巨型铁棒通过断崖之后，便看到那个猴子爱努轻松地单手拿起它，再一晃，化作同他身高差不多的粗细和长度，随手又转了四五圈，往肩上一抗，一边哼着奇怪的小调一边摇摇晃晃地走了。
守桥的职责呢？
嗯，算了，他这样才正常。
想起自己另外一个身份后，甘道夫同时也对这位“猴子爱努”的行事风格有了一点印象。
而他无论做什么，应该都是有道理的……吧。
灰袍巫师摇摇头，转向远方的金色宫殿，重新迈开了脚步，并开始回想自己所知的，关于这个世界的情报。
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“世界创造者”、“众生之父”、“唯一之神”，【一如·伊露维塔（EruIlúvatar）】，诞生于“虚空（theVoid）”。
虚空之中，原本不存在任何东西，伊露维塔诞生后，觉得它太过空旷，于是制造了“永恒大殿（TimelessHalls）”。
之后，独居于此的伊露维塔觉得永恒大殿过于冷清，又制造出了各种各样的爱努（Ainu），其含义等同于另一个身份所知概念中的“天使”。
以上的情报仅仅是推测，因为直到爱努诞生，永恒大殿的历史才有人记录和传唱。
自有记录开始，永恒大殿就是一座每时每刻都散发着金色光芒的宏大宫殿，内部举行着永不间断的宴会，美酒和食物取之不尽，爱努们在此进食、畅饮、歌唱、角力，以及最重要的，向永恒大殿之外探索。
永恒大殿之外的虚空，随着爱努的探索而由虚凝实，呈现出不同的地形与地貌，其中颇有些以另一个身份所知概念中完全不合理的搭配。
虚空是无穷无尽的，记录中，曾有某个爱努想要探索到虚空的尽头，朝着某个方向不断前进，耗时久到其他爱努认为他已经消亡时，方才祈求伊露维塔把他带回来，之后便一直在留永恒大殿中吹嘘他的见闻。
或许是为了避免此类事情再次发生，又或者伊露维塔也对探索无尽的虚空失去了兴趣，于是创造了一个崭新的，名为一亚（Ea）的宇宙和其中的世界阿尔达（Arda），以及精灵和人类，并允许爱努进入其中。
虽然所有爱努都被允许进入一亚和阿尔达，但为了便于管理，伊露维塔选择了七男七女共十四名爱努赐予了掌管这个宇宙中特定事务的能力，他们被称为维拉（Valar）和维丽（Valier），意为阿尔达大有力量者（PowersofArda）。
这些维拉分别掌管着大气、海洋、土地、狩猎、冥府、灵感、战斗、光明、植物、悲伤、休息、编织、百花和舞蹈，其他权柄则无人管理，交由人类和精灵自行摸索和使用。
其他想要进入一亚和阿尔达的爱努，则被称为迈雅（Maiar），甘道夫就是其中一员，迈雅不但没有相应的权柄，本身的力量也会被压缩到一个极低的水准，这也是维拉会被认为是神，而迈雅被误认为是维拉从神的原因。
这种即使是以普通人类视角看来也会觉得必然出现问题的安排……果然出了问题。
米尔寇·魔苟斯·包格力尔（MelkorMorgothBauglir），伊露维塔所创造的最强大的爱努，他以迈雅的身份进入阿尔达，然后夺取了“黑暗”的权柄升格为维拉，继而蛊惑其他因为力量被限制而产生不满的迈雅招募本土智慧生物试图称霸阿尔达。
或许出于好奇或感兴趣，伊露维塔并没有直接出手制服米尔寇，而是指示其他维拉与之正面对决，这场宏大的战斗被称为“愤怒之战（WarofWrath）”或“大会战（GreatBattle）”。
这场战争以维拉的获胜告终，米尔寇被封印在虚空，手下作鸟兽散，第一纪元结束，但原本呈平面的阿尔达大陆被打成了两半，处于正中的陆地则被称为“中土”。
第二纪元中，米尔寇的得力干将索伦吸取教训，不再亲自出手，而是通过腐化努门诺尔人类帝国，蛊惑他们进攻精灵和维拉，由于人类和精灵都是伊露维塔亲手制造，维拉们夹在中间左右为难，这时伊露维塔终于出手，摧毁索伦的形体，将努门诺尔陆沉，又将阿尔达捏成了球形，令精灵居住的大陆和人类分开。