元霜再次睁开眼的时候，又是几十年沧海桑田。
这个世界蒙古的铁骑攻破了大胜关，踏着郭靖黄蓉和无数英雄好汉的尸体入主中原，忽必烈在大都建立起元王朝，当时的第一大教全真教也被覆灭，天下第一大帮丐帮也没落了，郭家唯一幸存的只有郭襄。
襄阳城破前郭靖把杨过的玄铁重剑重铸成了倚天剑和屠龙刀，他在倚天剑中藏了九阴真经和降龙十八掌的秘籍，学之天下无敌，在屠龙刀中藏了武穆遗书，得到它可以战无不胜，攻无不克。
郭靖自知守城无望，将屠龙刀和倚天剑分别交给儿子郭破虏和女儿郭襄，希望有一天后人能取出其中藏着的秘密，将蒙古鞑子赶出中原。
可是江湖中人不知其中秘辛，只知道“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从，倚天不出，谁与争锋。”由此引发了对屠龙宝刀和倚天剑的争夺。
而今江湖也又是一番更新换代，以少林，武当，峨眉，昆仑，华山，崆峒六大门派为首。
这少林、武当、峨眉三家渊博颇深。
少林觉远大师临终前传授郭襄、张君宝和少林无色禅师九阳真经，但三人都并未记全。无色禅师传下来的是少林九阳功，郭襄看破红尘出家为尼，创立了峨眉派后传下的是峨眉九阳功，而张君宝更名张三丰创立了武当派，传下武当九阳功。
这三派的九阳功虽都来自九阳神功，可效果却比不得真正的九阳神功。
郭襄自父亲处得到了倚天剑，传给了历任峨眉掌门，没有人敢去抢夺。
而屠龙刀原本在她弟弟郭破虏手上，襄阳城破郭破虏身死后就流落江湖，引起腥风血雨，毕竟宝刀屠龙，号令天下的诱惑让人不得不趋之若鹜。
江湖上还崛起了另一方势力，传自波斯的中土明教。明教其实历经了几个朝代，先后组织了多次农民起义，但一直都被打压。自阳顶天当上明教教主后，才带领明教快速发展，一手乾坤大挪移，力压群雄，明教中人才辈出，聚集了左右使者、四**王、五散人和五行旗主等高手，一时间明教风头大盛。
但阳顶天不明不白地死后，明教群龙无首，便也开始四分五裂。
金毛狮王谢逊在争夺屠龙刀时带着屠龙刀不知所踪，紫衫龙王黛绮丝因为其夫银叶先生之死叛离明教，白眉鹰王殷天正自立门户创立了天鹰教，青翼蝠王韦一笑远遁西域隐居，右使范遥也离开明教不知去向。
明教只剩下左使杨逍坐镇，五散人不服杨逍代掌明教事务也纷纷离开光明顶，明教自此分崩离析。
明教教众众多，一直以驱逐鞑虏，光复汉室为己任，而六大门派也因不归顺元朝廷而处处收到打压。
本来两方都是以抗元大业为要，就算不联手，也不应水火不容，可是六大门派有很多人因为各种原因死在了明教手上，双方结下了不死不休的仇恨。
昆仑派因为跟明教同处昆仑山脉，明教势力扩张威胁到了昆仑派的地位，当时的掌门灵宝道长挑战阳顶天失败后气愤而死，他的两个弟子为了给师傅报仇也死在了左使杨逍手里，自此昆仑派和明教结下了死仇。