夜黑月圆，没有风。
树荫翳翳，好像躲着什么看不见，摸不着的东西。
一颗老树下，一窝狐狸依次出洞。
“今天我要教你们的是幻化人形的法术。”
老狐狸在最前面，是个杂毛，后面也不是什么好货，或是秃尾巴狐，或是孤睾狐，或是瘸腿狐。
一窝的歪瓜裂枣。
可皮毛不亮，眼睛亮，具是像人一般的神情，或是左顾右盼，或是引首缩脖。
“老伯，我们这是去哪里啊？”孤睾狐好奇道：“幻化人形的法术，是画皮吗？”
他最近听了说书人讲了神神鬼鬼的事情，已经有些向往人间的生活了。
杂毛老狐狸道：“是去乱葬岗挑些受了日晾月晒的骷髅头，戴在头上，再拜了斗，运了法诀，就可以幻化了。”
“啊～我怕鬼。”瘸腿狐有些不敢往前走了。
“怕个鸡毛！”杂毛老狐道：“孤魂野鬼吹口气就散了。”
秃尾巴狐附和道：“就是，就是！”
一众歪瓜裂枣，到了那乱葬岗上，只觉得皮毛发冷，鸡皮旮瘩都起来，不时一两声凄厉的怪叫，搞得带头的老杂毛狐都心头发怵，觉得有鬼在盯着自己。顿时恼火起来，回头就猛踹瘸腿狐狸那条坏腿。
踹完之后，顿时舒服多了，继续说道：“这选骷髅头呢，也有讲究，一般初学者选，都是选老人的骷髅头。”
“骷髅头顶骨，乃是神念之所聚，最通灵性，就算死了，也聚集了一生执念。我们得了之后呢，就可以借念幻化其生前模样。”
“其中变老人是最容易了，因为人行大运一甲子，过了六十岁，就没有大运了，只有残运，唯有子女孝顺的，还能靠子女，又或者本身有官，有财，亦能有运挥霍。”
“但扔到这里的老头，老太，要么是儿女不管，要么无儿无女，是鳏寡孤独，穷困潦倒之辈，他们的尸骨，拿去修炼法术，是最不要紧的，不怕有什么因果报应。”
“要是有身份的，按照仪轨，买了阴契地券，便受鬼神管，我们拿了尸骨炼法，他们就会告状阴神，或者托梦子孙，却是不好。”
“要是有身份的，也不会在这里。”瘸腿狐狸左右看那些坟茔，好点的有个土馒头，不好的直接草席盖着。
“别插嘴！”秃尾巴狐猛踹他那条好腿：“好好听讲，就你话多。”
却见老杂毛狐狸，在乱葬岗上，左寻右觅，寻到了一个老骷髅，估计死了二三十年了，都发黄了。人立而起，对着窍孔吹了一口气，便将里面的泥沙虫子吹走了，随即顶在头上。
一个孤魂野鬼，看见自己的脑袋被偷，便急了眼，趴着老狐狸身后，要吹灭老狐狸身上的三团阳火。
但也仅仅是弄一阵旋风儿罢了。
老杂毛狐浑然不管这原主人的恐吓。尾巴一扫，便将其拂到了一边。
顶着骷髅头，对着天上那北斗七星，人立而起，后爪抓地，前爪作揖，纳拜起来，口中还发出像是奸笑一般的狐狸叫。
“不是拜月吗？我看话本上说狐狸变人，都是拜月。”瘸腿狐狸话非常多。